Kunden und Kontakte

Komfortable Adressverwaltung

EVO logix bietet eine komfortable Kunden- und Kontaktverwaltung. Firmen, Lieferanten- und Personenadressen können perfekt organisiert werden. Ergänzend zu den Adressdaten lassen sich sämtliche Kundenstammdaten wie Marketingangaben, Konditionen und Zusatzangaben erfassen. Es bestehen Import- (z.B. Twixtel*) und Exportfunktionen für Einzel- und Serienbriefe (Word*).

Vorteile einer übersichtlichen Kunden-/ Adressverwaltung Transparente Adressverwaltung mit Kontakten & Dokumenten Alle relevanten Informationen zu Kunden & Lieferanten sind verfügbar Termine, Konditionen, Marketinginformationen, Lieferadressen etc. Zugehörige Aufträge und Bestellungen auf Knopfdruck abrufbar

Module

Komfortable Adressverwaltung

EVO bietet eine komfortable Adressverwaltung mit allen Kommunikationsangaben. Sie versorgt die Benutzer mit den diesbezüglichen Informationen über Firmen und Personen. Adressen können hierarchisch in einer Filialstruktur organisiert und mit frei definierbaren Suchkriterien versehen werden. EVO logix unterscheidet unterschiedliche Adresstypen: Firmen, Filialen, Lieferanten, Personen und Personal.

Erweiterbare Kundenstammdaten

Ergänzend zu den Adressdaten werden die relevanten Kundenstammdaten wie Marketingangaben, Konditionen, Auslieferungsbestimmungen und weitere Zusatzangaben nach Bedarf zu einer Firma zugeordnet. Diese Angaben lassen sich in der Folge in den Projekten und Aufträgen wieder verwenden und dienen z.B. zur Bestimmung der korrekten Nettopreise oder zur kundenbezogenen Erzeugung von Auftragsdokumenten.

Verwaltung von Kontaktpersonen

Zugehörig zu einer Firma lassen sich beliebig viele Kontaktpersonen mit unterschiedlichen Funktionen und Interessengebieten erfassen. Damit wird im Projekt sichergestellt, dass die richtige Person angesprochen wird. Zusätzlich wird mit persönlich abgefassten "Mailingaktionen" ein gezieltes Marketing ermöglicht. Kommunikationsdetails für Kontaktpersonen können von den Firmenangaben übernommen oder je Person neu erfasst werden.

Klarheit über Kundenkontakte

Zu Firmen und Kontaktpersonen lässt sich festhalten, welche Kundenkontakte stattgefunden haben: Notizen, Dokumente, Besuche, Projekttermine und sonstige Aktivitäten werden dokumentiert und sind später wieder abrufbar. Zu jedem Kontakt lassen sich beliebige Dokumente hinterlegen und in der Ablage referenzieren. Dies erlaubt es, personenspezifische oder firmenspezifische Korrespondenz griffbereit zu hinterlegen.

Erstellen von individueller Korrespondenz

EVO logix ermöglicht die einfache und rasche Erstellung von Korrespondenz auf Basis der erfassten Firmen-, Personen- und Adressdaten. Mit Hilfe vordefinierter Vorlagen lassen sich die Adressangaben unmittelbar aus der Anwendung an Word übergeben und die Weiterbearbeitung im Dokument wird möglich.

Suchmöglichkeiten

EVO bietet komfortable Suchmechanismen zum Auffinden von Firmen, Personen und Kontakten. Die Volltextsuche erlaubt es Ihnen, Adressen in kürzester Zeit auch bei grossen Adressbeständen aufzufinden. Alle Ortschaften und Postleitzahlen der Schweiz sind ebenfalls hinterlegt und abrufbar.

Import- und Exportschnittstellen

Es ist ein Merkmal von Adressen, dass sie häufig an verschiedenen Orten festgehalten sind. Aus diesem Grund stellt EVO logix diverse Import- und Exportfunktionen zur Verfügung. Ausserdem können automatische Adressabgleiche mit anderen Datenbanken durchgeführt werden. Sodann besteht die Möglichkeit, Adressen direkt aus Twixtel* zu importieren.

Funktionen Kunden & Kontakte

Adressverwaltung Adressen mit Detailangaben Kunde, Lieferant, Person Kontaktpersonen Kommunikationsangaben Liefer- und Rechnungsadresse Bemerkungen Sachbearbeiter und Datum Hierarchische Organisation

Kundenstammdaten Konditionen und Rabatte Rabattstufen je Kunde Marketingangaben Kundenkategorien, Branche Mahncodes, Sperren Zahlungskonditionen Geplanter Umsatz Kundendefinierte Angaben

Kontaktpersonen Kontaktpersonen zuordnen Zusätzliche Angaben

Kundenkontakte Zughörige Termine Fixe Hinweise Zugehörige Dokumente

Korrespondenz Adressanredenvorschlag Export in die Zwischenablage

Suchmöglichkeiten Suchtitelvorschlag-Automatik Beliebige Suchkriterien

Import- und Export Import Twixtel oder Telinfo Import- und Exportformate

Reports Adresslisten Kundendossier Serienbrief Weitere nach Kundenwunsch

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